主要成分激励

  保密的加密:002347 保密的约分:重工业

  可替换纽带加密:128001 短期亏欠转变:泰尔转债

  转股价钱:元/股

  让的开端日期和完毕日期:2013年7月15日至2018年1月8日

  经

奇纳保密的人的监视管理任命

认可[〔2012〕1668〕,安徽

重工业

(

002347

,

股吧

)分开有限公司(现已更名为“重工业分开有限公司”,以下约分公司发行320万转

公司债

文凭(以下约分文凭

可兑换货币

”),每张面值100元,发行本利之和32,000万元。金融家可到深圳保密的买卖所称呼委任网站(httpπ//)查询《安徽重工业分开有限公司发行可替换公司纽带募集说明书》(以下约分《募集说明书》)全文及这次发行的相干材料,招股说明书也已见报在Ja奇纳保密的报上。、保密的时报、上海保密的报。

  〔2013〕深圳保密的买卖所37 号文使和谐一致,公司32,000万元可兑换货币已于2013年1月28日起在深圳保密的买卖所挂牌买卖,纽带约分“泰尔转债”,纽带加密128001。金融家可到深圳保密的买卖所称呼委任网站(httpπ//)查询《安徽重工业分开有限公司可替换公司纽带上市

公报

书》,《安徽重工业分开有限公司可替换公司纽带上市公报书》同时已见报在2013年1月25日的《奇纳保密的报》和保密的时报上。

  推理使关心规则和《请教稿》的规则,公司这次发行的泰尔转债自2013年7月15日起可替换为公司A股分开。以下将颁布发表如次,特提示不得不泰尔转债的金融家理睬:

  一、泰尔转债的的发行上浆、票面总数、纽带学期、转股起止日、息票利钱率的基本命运

  (1)散布上浆:人民币32元,000万元;

  (二)面值:每张面值100元,总共320万个;

  (三)纽带失效日期:5年,从2013年1月9日到2018年1月8日;

  (四)让的开端和完毕:《重工业分开有限公司可替换公司纽带上市公报书》直觉节之“二、开价公司纽带发行6、现期发行的可替换纽带让学期为: 2013年7月15日至2018年1月8日。

  (五)纽带利钱率:当年发行可替换纽带的第年纪是第年纪。,另外的年,第三年,四个年,第五年。

  二、转股进程

  (1)替换专心致志的供述和顺序

  泰尔转债不得不人可以根据《募集说明书》商定的前提,比照当初见效的转股价钱在转股期内的转债买卖工夫内将本人不得不的泰尔转债整个或宗派转为公司A股一份。

  股权让的专心致志是经过深圳一份买卖所终止的。。保密的买卖所的专心致志和不经宣誓而庄严宣布顺序由于。

  (二)专心致志一份让的工夫

  泰尔转债不得不人须在转股期内(即2013年7月15日至2018年1月8日)的转股专心致志工夫适用于转股专心致志。专心致志一份掉期的工夫是雅正常买卖工夫。,更以下工夫:

  1、泰尔转债终止买卖前的停牌工夫;

  2、公司一份哄骗工夫;

  3、推理使关心规则,公司终止一份让的学期。

  (三)泰尔转债的上冻及吊销

  深圳保密的买卖所对泰尔转债不得不人的转股专心致志不经宣誓而庄严宣布无效后,将记减(上冻并吊销)泰尔转债不得不人的泰尔转债数额,同时记加泰尔转债不得不人应和的分开数额。

  (四)分开注册事项和分开的合法头衔

  替换期后的可替换纽带,金融家当天价钱看涨而买入的泰尔转债当天可申报转股,金融家可以取消同样的买卖做成某事一份让专心致志。。替换后的一份可以在一份买卖后的紧邻的买卖日终止买卖。。

  泰尔转债经专心致志转股后所增添的一份将非本意的动作注册入金融家的保密的解释。因泰尔转债转股而增添的公司一份耗费与原一份平行的合法头衔,在股息分配股权注册日当天注册在册的迷住权益股同伴(含因泰尔转债转股变得有条理的同伴)均插一脚比较期股息分配,耗费平等的合法头衔。

  (五)转股进程做成某事相干征收费成绩

  转股进程中使关心征收费需由泰尔转债不得不人自动地担负。

  (六)分开让做成某事突如其来的强劲气流以下处置

  可替换纽带不得不人必需专心致志替换为分开。。可替换纽带在专心致志股权掉换后的不得不者,余渣可替换纽带的留存下的被替换为一个人一份。,本公司将服从深圳一份买卖所的相干规则,将可替换纽带不得不者让给一份后 5 可替换纽带的总数和利钱以现钞补偿。。

  (七)TYR的纽带是在买卖终止后、在转变期完毕前,泰尔转债不得不人依然可以根据商定的前提专心致志转股。

  三、让价钱的使关心规则及修补和现代化

  (1)初始让价钱的决议

  泰尔转债的初始转股价钱为元/股,不少于《募集说明书》颁布新来二还价买卖日公司一份买卖平均价格和前一个人买卖日公司一份买卖平均价格。

  前二还价买卖日公司一份买卖平均价格=前二还价买卖日本公司一份买卖本利之和/该二还价买卖日本公司一份买卖财产目录的编制;前一买卖日本公司一份买卖平均价格=前一买卖日本公司一份买卖本利之和/该日本公司一份买卖财产目录的编制。

  (二)转股价钱的修补及计算方式

  在发行可替换纽带时,当红股被发送时、资产转股、发行新股票(除非发行可替换纽带的分开)、股息及休息命运,发行人将修补让价钱。,详细修补方式如次:

  派息:P=P0-D;

  一份或股权让:P=P0/(1+N);

  发行新股票或新股票:P=(P0+AK)/(1+K);

  同时三项:P=(P0-D+AK)/(1+N+K)。

  朝内的:P0为初始转股价钱,D为每股派息总数,n是库存投递率,K为发行新股票或新股票率,A为增发新股票价或配股价钱,P为修补后转股价钱。

  发行人呈现是你这么说的嘛!分开和/或同伴合法头衔多样化时,将继续地终止转股价钱修补,并在奇纳

证监会

称呼委任的股票上市的公司教训出版培养液上见报公司决议书公报,并于公报中表明转股价钱修补日、修补方法及哄骗转股时间(如需)。一份价钱修补日为替换公司专心致志日,一份注册日让前,不得不人的股权专心致志是推理修补后的价钱家具的。。

  发行人不得不一份时

回购

、合、不相关联的或许休息使适应使发行人分班。、本利之和和/或同伴合法头衔发作多样化到这地步能够冲撞这次发行的可兑换货币不得不人的债务红利或转股衍生合法头衔时,发行人将推理详细命运正中目标、清楚地、清楚地基本原则与详尽的保证头衔的基本原则。价钱修补的心甘情愿的和操作方式将以TH为根底。

法度

保密的人的监视管理机构规章及使关心规则。

  (三)让价钱的下现代化条目

  (1)剪辑和剪辑

  在可替换纽带的学期内,当发行人A股一份在任性延续20个买卖日中有10个买卖日的定居点少于比较期转股价钱90%时,发行人的董事会有权推荐下现代化。。是你这么说的嘛!设计须经出席会议的同伴所持由舆论决议的三分之二上级的经过方可实行。同伴大会投票时,不得不发行人可替换纽带的同伴应戒除。现代化后的转股价钱应不少于这次同伴大会传唤新来20个买卖日发行人一份买卖平均价格和前一买卖日平均价格,同时,现代化后的一份价钱不得少于Addit。。

  假使在是你这么说的嘛!买卖一半天有一份价钱的修补,它是在修补日期垄断的买卖日计算的。,推理修补后的买卖价钱和买卖的定居点。

  (2)现代化顺序

  假使发行人决议对买卖所价钱终止下现代化,日报将见报在奇纳保密的监管局

互联网网络

顾虑网站同伴大会决议的公报,公报剪辑、股权注册日和股权掉换哄骗期。股权注册今后的第一个人买卖日,即:,重行开端一份让专心致志并家具现代化。价钱剪辑日为专心致志日或今后,一份注册替换日期前,分开让的专心致志应采取。

  (四)对让ST价钱的延续修补和现代化

  因公司于2013年4月1日(股权注册日)实行2012年度合法头衔分配设计:2012年度公司总股票的为10,400万股为基,每股10股增持8股、派现钞股息(含税)。 “泰尔转债”的初始转股价钱由这样的每股人民币元修补为每股人民币元。

  公司缺勤休息让价钱的修补和现代化。。

  四、付赎金救人条目

  (1)断气付赎金救人

  发行可替换纽带5个买卖日,发行人将将迷住不行替换股权可替换纽带付赎金救人。

  (2)有前提付赎金救人

  在可替换纽带让时间,如发行人A股一份延续30个买卖日中无论如何20个买卖日的定居点钱不少于比较期转股价钱的130%(含130%),发行人有权比照纽带面值的103%(含比较期计息年度利钱)的价钱付赎金救人整个或宗派未转股的可兑换货币。假使在是你这么说的嘛!买卖一半天有一份价钱的修补,在修补前的买卖价钱和定居点的根底上,修补后的买卖日是推理修补后的一份价钱计算的。。

  五、回售条目

  (1)附前提售条目

  可替换纽带让做成某事几个成绩,若A股定居点为30个延续买卖日,可兑换货币不得不人有权将其不得不的可兑换货币整个或宗派按面值的103%(含比较期利钱)回售给发行人。假使在是你这么说的嘛!买卖一半天有一份价钱的修补,在修补前的买卖价钱和定居点的根底上,修补后的买卖日是推理修补后的一份价钱计算的。。可兑换货币不得不人任一计息年度在回售前提初次毫无疑问的后可按是你这么说的嘛!商定前提行使股票被回购的权利一次,假使在年纪内初次毫无疑问的再卖前提,利钱率不应在利钱率年内再次行使。。可替换纽带不得不人不克不及行使宗派推销术权。

  (2)附加再卖条目

  可兑换货币在发行期内的发行成绩,假使这次发行所募集资产的实行命运与发行人在募集说明书做成某事接受比拟呈现多样化,推理奇纳证监会的相干规则被当做互换募集资产申请或许被奇纳证监会认定为互换募集资产申请的,公司会给纽带不得不人一个人还本的头衔。,那就够了兑换货币不得不人有权按面值的103%(含比较期利钱)的价钱向发行人回售其不得不的宗派或整个可替换公司纽带。在毫无疑问的附加再卖前提后,不得不人高兴。,它可以在发行人的AN后的额定售时间按比例分配。,在这次售复原时间不终止再卖的不得不者,此附加再卖权不应再行使。。

  六、休息

  使关心泰尔转债的详细教训请适用于2013年1月7日在巨潮信息网(httpπ//)和《奇纳保密的报》、保密的时报、上海保密的报出版的《重工业分开有限公司发行可替换公司纽带募集说明书摘要》。

  顾及机关:董事会重要官职

  顾及电话:0555-2202118

  传 真:0555-2202118

  本公报。

  重工业分开有限董事会

  2013年7月9日

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