花溪活力:根本的从一边至另一边募股挂牌公报

花溪活力产业备有股份稍许地公司

奇纳河西部电力工商公司, LTD.

(四川自贡高新技术产业区荣川路66号)

根本的从一边至另一边发行股

上市公报书

保举机构(主寄售商):东北保护备有股份稍许地公司

(重庆市江北区桥北苑 8 号东北保护大厦)

第1节要紧正式的和促使

花溪活力产业备有股份稍许地公司(以下略语COMP)、公司或发行人

个人财产董事、监事、优级施行人员保证人公报的忠诚。、僵硬的、完整性,

允诺的东西上市公报无虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或很多的忽略,支撑特点和关键

法度税收。

深圳保护市所、休息政府机构已股票上市的公司A股(以下略语R)

公司或企业事项述评,对公司无若干保证人。

该公司已允诺的东西在上市后学期内上市。

公司条例修正案,(1)股在MAR终止处后的答案,公司股

票进入委员备有让零碎持续市;(2)不合错误公司条例射中靶子前款规定的作若干修

改。”

公司刑柱成为搭档、现实把持人李仁超、毛纪宏成为搭档、张伶、万司本、罗军、林

雨、李威(Fu Zong)、董秘)、罗灿、黄羽泉、雁鸣声、Tanis的圣经名、周忠辉、林德子、宋加

义、万利平、方建华、陈耀华、李威(散布素养部)、鲍赫赫、周倩、罗子芳、杨

泽清、刘李泉、梁中贵、朱长忠、李玥新、阳冰和休息允诺的东西:在深圳发行股

保护市所不得让或付托其他的施行。

发行前已发行的股,它不熟练的经过发行人买回它的股。。

公司成为搭档赖红梅、张淑兰、张中闽、陆华、杨刘军、万华明、深圳军峰恒

合资团体(稍许地税收阻碍公司)、上海杭州覆盖询股份稍许地公司、深圳骏丰银泰覆盖股份稍许地公司

资产阻碍(稍许地税收阻碍公司)、深圳军峰恒泰覆盖本阻碍(稍许地税收阻碍公司)、北京的旧称彝族

广覆盖施行股份稍许地公司、拉萨西丁覆盖股份稍许地公司、中联资产施行股份稍许地公司、景鸿

覆盖股份稍许地公司、广东盈丰覆盖刑柱集团股份稍许地公司、成都泰德工商股份稍许地公司、

四川鑫宏工商股份稍许地公司、王玮董、忠于它、李传君和休息允诺的东西:发行人的股很深

深圳保护市所不得让或付托其他的。

发行前已发行的股,它不熟练的经过发行人买回它的股。。

占领出发、监事、优级施行层成为搭档李仁超、赖红梅、毛继红、万司本、

1

张伶、雁鸣声、Tanis的圣经名、黄羽泉、万利平、李威(Fu Zong)、董秘)等允诺的东西:除祖先锁定

期外,在其供职音长每年让的备有不得超越其所主宰公司备有总数的百分之二

十五个人组成的橄榄球队;在本年后半时,不让其所主宰的公司备有;在申报离任六岁月后的十二

个月内经过保护市所挂牌市使接受实用音量占自己所主宰的实用总

将按比例放大不超越50%。

设想无特殊的解说,对上市警告射中靶子略语或条款的解说

招股阐明书相通。

本上市公报书已显露2011年9月30日的财务状况表,1-9月2011返回表及

现钞流量表。就中,2011年1-9月财务材料及可比较的的2010年1-9月财务材料均未必

审计,关怀覆盖者。

公司提示覆盖者小心,公报中未关涉的有关主题,请覆盖者反省

该公司根本的从一边至另一边发行A股在高个儿WA公布。

招股阐明书全文。

2

股百货商店的第二的节

一、公报部是以公司条例为根底的。、《保护法》、根本的从一边至另一边发行股上市

施行办法》和《深圳保护市所股上市规定的》(2008 年严厉批评)等公司或企业金科玉律

规定的,并土地指挥的满足的和体式写作,旨

为覆盖者抚养根本的从一边至另一边发行的根本材料。

二、奇纳河保护监督施行市政上菜用具机构以证监批准[2011]1675 号文满意、喜欢公司从一边至另一边发

人民币合法权利股不超越4元,200万股。就中网下向比物体发行 840 万股已于

2011 年 11 月 4 日在保举机构(主寄售商)东北保护备有股份稍许地公司掌管下发行完

毕,网上资产购置限定价钱成绩3,360 万股已于 2011 年 11 月 4 日成发行,发行价

点阵是元/股。

三、在深圳保护市所,就花溪活力的合法权利股

上市警告书(〔2011〕340),公司发行的合法权利股

深圳保护市所挂牌,缩写为花溪活力,股代码002630,即将到来的大众

3打开开账户网上限定价钱与分派,360万股将于2011novelist 小说家11日上市。。

四、上市相互关系材料

1、挂牌网站:深圳保护市所

2、百货商店时期:2011novelist 小说家11日

3、股缩写:花溪活力

4、股代码:002630

5、发行后合法权利总数:16,700万股

6、本股A股分派量:4,200万股

7、ISS前成为搭档主宰的散布条款和散布条款

土地公司条例的公司或企业规定的,这次发行前公司个人财产成为搭档主宰的公司备有自公

司 A 股股根本的在深圳保护市所挂牌市之日起一年的期间内不得让。

3

8、在成为搭档持股先前允诺的东西当志愿兵锁定成为搭档主宰的备有

公司刑柱成为搭档、现实把持人李仁超、毛纪宏成为搭档、张伶、万司本、罗军、林

雨、李威(Fu Zong)、董秘)、罗灿、黄羽泉、雁鸣声、Tanis的圣经名、周忠辉、林德子、宋加

义、万利平、方建华、陈耀华、李威(散布素养部)、鲍赫赫、周倩、罗子芳、杨

泽清、刘李泉、梁中贵、朱长忠、李玥新、阳冰和休息允诺的东西:在深圳发行股

保护市所不得让或付托其他的施行。

发行前已发行的股,它不熟练的经过发行人买回它的股。。

公司成为搭档赖红梅、张淑兰、张中闽、陆华、杨刘军、万华明、深圳军峰恒

合资团体(稍许地税收阻碍公司)、上海杭州覆盖询股份稍许地公司、深圳骏丰银泰覆盖股份稍许地公司

资产阻碍(稍许地税收阻碍公司)、深圳军峰恒泰覆盖本阻碍(稍许地税收阻碍公司)、北京的旧称彝族

广覆盖施行股份稍许地公司、拉萨西丁覆盖股份稍许地公司、中联资产施行股份稍许地公司、景鸿

覆盖股份稍许地公司、广东盈丰覆盖刑柱集团股份稍许地公司、成都泰德工商股份稍许地公司、

四川鑫宏工商股份稍许地公司、王玮董、忠于它、李传君和休息允诺的东西:发行人的股很深

深圳保护市所不得让或付托其他的。

发行前已发行的股,它不熟练的经过发行人买回它的股。。

占领出发、监事、优级施行层成为搭档李仁超、赖红梅、毛继红、万司本、

张伶、雁鸣声、Tanis的圣经名、黄羽泉、万利平、李威(Fu Zong)、董秘)等允诺的东西:除祖先锁定

期外,在其供职音长每年让的备有不得超越其所主宰公司备有总数的百分之二

十五个人组成的橄榄球队;在本年后半时,不让其所主宰的公司备有;在申报离任六岁月后的十二

个月内经过保护市所挂牌市使接受实用音量占自己所主宰的实用总

将按比例放大不超越50%。

9、上市备非常休息锁定署

这次发行中网下向比物体比的 840 万股备有自这次网上基金购发行

的股在深圳保护市所挂牌市之日起锁定 3 个月。

10、A股上市无散布限度局限及锁定署

3在线限定价钱成绩,360 万股备有无散布限度局限及锁定署,自 2011

11月11日上市。

4

11、公司备有可上市散布时期表:

发行后股的散布时期

成为搭档姓名(或类别)备有数(万股)

将按比例放大(非市日延缓)

李仁超4,                       2014 年 11 月 11 日

瑞安红李1,                       2012 年 11 月 11 日

北京的旧称彝族广                                      2012 年 11 月 11 日

西鼎覆盖                                      2012 年 11 月 11 日

申博官网                                      2012 年 11 月 11 日

中联资产                                      2012 年 11 月 11 日

君丰恒泰                                      2012 年 11 月 11 日

景鸿覆盖                                      2012 年 11 月 11 日

君丰银泰                                      2012 年 11 月 11 日

盈峰覆盖                                      2012 年 11 月 11 日

张淑兰                                        2012 年 11 月 11 日

张中闽                                        2012 年 11 月 11 日

上海杭信                                      2012 年 11 月 11 日

陆华                                          2012 年 11 月 11 日

成都泰德                                      2012 年 11 月 11 日

新宏工商                                      2012 年 11 月 11 日

杨刘军                                        2012 年 11 月 11 日

稍许地售   王玮董                                        2012 年 11 月 11 日

前提的   忠于它                                         2012 年 11 月 11 日

散布股   李传俊                                         2012 年 11 月 11 日

毛继红                                         2014 年 11 月 11 日

张伶                                           2014 年 11 月 11 日

万司本                                         2014 年 11 月 11 日

罗军                                           2014 年 11 月 11 日

林雨                                           2014 年 11 月 11 日

1

李伟                                           2014 年 11 月 11 日

罗灿                                           2014 年 11 月 11 日

黄羽泉                                         2014 年 11 月 11 日

雁鸣声                                           2014 年 11 月 11 日

Tanis的圣经名                                           2014 年 11 月 11 日

万华明                                         2012 年 11 月 11 日

周忠辉                                         2014 年 11 月 11 日

林德子                                         2014 年 11 月 11 日

宋加义                                         2014 年 11 月 11 日

万利平                                         2014 年 11 月 11 日

阳兵                                         2014 年 11 月 11 日

方建华                                         2014 年 11 月 11 日

1

公司副行政经理统、董秘,身份证号码:42010619701218

5

发行后股的散布时期

成为搭档姓名(或类别)备有数(万股)

将按比例放大(非市日延缓)

陈耀华                                      2014 年 11 月 11 日

2

李伟                                        2014 年 11 月 11 日

鲍赫赫                                      2014 年 11 月 11 日

周倩                                        2014 年 11 月 11 日

罗子芳                                      2014 年 11 月 11 日

杨泽清                                      2014 年 11 月 11 日

刘李泉                                      2014 年 11 月 11 日

梁中贵                                      2014 年 11 月 11 日

朱长忠                                      2014 年 11 月 11 日

李玥新                                      2014 年 11 月 11 日

Subtotal 12,                            —

离线配股

                     2012 年 2 月 11 日



即将到来的大众

网上限定价钱

3,                    2011 年 11 月 11 日

备有集款

小计4,                            —

总数16,                           —

12、保护归还经登记借出的东西员:深圳保护归还经登记借出的东西结算股份稍许地公司

13、上市保举机构:东北保护备有股份稍许地公司

2

公司总体素养隔离物,身份证号码:61010319660823

6

第三机关发行人、成为搭档与现实把持人

一、发行人的根本使习惯于

中文名称                华西活力产业备有股份稍许地公司

英文名称                奇纳河西部电力工商公司, LTD.

住    所                四川省自贡市高新产业区荣川路 66 号

注册资产12,500万元(发行前),16,700万元(传送后)

使成为日期                2004 年 5 月 18 日

法定代理人李仁超

锅炉及其交配经销的设计、知识全组、经销构象转移与治理

主营行为使最优化、动力工程进化总作业、市政公用工程总作业

务。

发电装置锅炉、产业锅炉、特种锅炉创造、压力容器经销

设计、锅炉辅机创造、运用某物为燃料器与环保知识、送风机等

经纪范围

的设计、创造、构象转移经销、动力工程、公共建设工程总作业

包等。

产业散布机械创造业

董事会草书体大号铅字李威

联系电话0813-736870

音量0813-736870

互联网网网址              

电子邮箱HXNY

二、发行人处长、监事、优级施行人员及其持股

1、立即股权

发行后比率的备有音量解释

起名日期

(数万股)

李仁超主席4,        

瑞安红梅导演1,        

毛继红出发、副行政经理统                     

7

发行后比率的备有音量解释

起名日期

(数万股)

万司本        董事、副行政经理统                       

戴维兹取自父名出发、副行政经理统                       

张伶             副行政经理统                          

副行政经理统、董事   

李伟                                                                    

会草书体大号铅字

黄羽泉           副行政经理统                          

Tanis的圣经名             财务总监                          

罗灿            中西部及东部各州的县议会主席                   —            —

丁代平             监事                      —            —

詹宁               监事                      —            —

张晓泉             监事                      —            —

邵梅               监事                      —            —

黄友             孤独董事                    —            —

李向彬           孤独董事                    —            —

毛洪涛           孤独董事                    —            —

2、直接股权



三、刑柱成为搭档与现实把持人

1、刑柱成为搭档根本使习惯于与现实把持人

李仁超主宰公司4,万股,发行后合法权利,主宰公司备有

西方与现实把持人。

李仁超:爷们,汉族,身份证号码:61010364112,出生于1964,奇纳河国籍,

非不断的海内庇护权,概括性大学本科学历,优级工程师、优级求教于师。1987年7月至1996

novelist 小说家,曾西方锅炉去买东西科技员、一件商品施行员、去买东西副出发。1996novelist 小说家至2003

octanol 辛醇,西方锅炉原副厂长、处长、副行政经理素养部、子公司副行政经理统兼行政经理。

2003octanol 辛醇至2004年4月,任西方锅炉去买东西副行政经理经济师兼印度行政经理。 2004

年4月至2007novelist 小说家,任西方产业、西部股份稍许地公司负责人长兼行政经理。2007novelist 小说家迄今,

公司负责人长,深圳西方把持总监。

2、刑柱成为搭档方与现实把持人的外观覆盖使习惯于

8

无休息外国覆盖。

四、这次发行后的公司前十大成为搭档

上市前成为搭档总数为56人。,499人,流行音乐十大畅销唱片成为搭档的个人财产权

使习惯于列举如下

持股音量

序号                  成为搭档姓名                              持股将按比例放大

(数万股)

1    黎仁超                                    4,       

2    赖红梅                                    1,       

3    北京的旧称彝族广覆盖施行股份稍许地公司                            

4    拉萨西鼎覆盖股份稍许地公司                                

5    深圳军峰恒合资团体(稍许地税收阻碍公司)              

6    中联资产施行股份稍许地公司                                

7    深圳军峰恒泰覆盖本阻碍(稍许地税收阻碍公司)              

8    景鸿覆盖股份稍许地公司                                    

9    深圳骏丰银泰覆盖股份稍许地公司资产阻碍(稍许地税收阻碍公司)              

10    盈峰覆盖刑柱集团股份稍许地公司                            

9

四分之一股发行

一、分派量

即将到来的成绩的总份是4。,200万股。

二、发行价钱

这次发行价点阵是元/股。相符合的市盈率是

1、时报(EPS减除2010会计师公司审计)

利害前净返回按面积法计算。

2、时报(EPS减除2010会计师公司审计)

利害前净返回按面积法计算。

三、分配与订阅

即将到来的成绩是土地询价和下单相团结的。

方法。

成绩的测量是4。,200万股,网上查询查询840万股,网上基金

购置发行发行3,360万股。这次发行网下比840万股,网经济状况下的无效竞相出高价

手势率,超额占用多功能的;在线限定价钱成绩3,360万股,中签

率为 ,超额占用多功能的是206倍。网间无公积金库存。

四、募集资产总数与特许主任会计师师核实

1、比较期筹资总数为71。,400万元

2、信永中和主任会计师师事务个人财产限公司于 2011 年 11 月 9 日对这次发行的资产

结账,并述说了XYZH/2011CDA3035验资公告。

10

五、发行费

1、即将到来的成绩的总本钱是55。,345, 元,详细使习惯于列举如下

序号                 发行费仁慈的              要点(元)

1       寄售及保举费                             49,980,000.00

2       主任会计师师费                                  1,390,000.00

3       大律师费                                     750,000.00

4       材料显露费                                3,040,000.00

5初始上市费、备有归还经登记借出的东西费等185,

总计达                                 55,345,

2、每股发行本钱为每股发行本钱=发行本钱/发行额。

六、募集资产净总值

比较期募集资产净总值为658。,654, 元。

七、发行后每股净资产

这次发行后每股净资产为  元(以 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加

发行后估计净进项和总资本。

八、发行后每股进项

这次发行后每股进项  元(按 2010 年度经审计的公司减除非惯常利害

资产净值按资产存量计算。。

11

财政计算第五机关

本上市公报书已显露2011年9月30日的财务状况表,1-9月2011返回表及

现钞流量表。就中,2011年1-9月财务材料及可比较的的2010年1-9月财务材料均未必

审计,关怀覆盖者。

一、2011—1-9个月首要会计师材料和财务规范

1、前三个地区的首要财务材料和财务规范

本公告末期的比头年

一件商品          2011 年 9 月 30 日   2010 年 12 月 31 日

末期的

挪动资产(元)2,473,649,       2,132,953,             

放映期税收(元)2,016,790,       1,655,110,             

资产总数(元)3,072,978,       2,623,725,             

发行人成为搭档

881,410,         795,983,             

合法权利(元)

归属于发行人成为搭档的每股净进项

                               

资产(元/股)

即将到来的公告与前一年的期间相等地。

一件商品           2011 年 1-9 月        2010 年 1-9 月

周周期增减

一般收益(元)1,447,034,43        1,091,726,            

返回总数(元)98,349,           71,869,            

归属于发行人成为搭档的净返回

85,594,          61,827,             

(元)

减除非惯常利害后的净返回

83,681,          60,193,            

润(元)

根本每股进项(元/股)                                                  

弄细每股进项(元/股)                                                   

添加百分之一百

净资产进项率(片面摊薄)                                



减除非惯常利害后的净资                                              添加百分之一百

                  

产进项率(片面摊薄)                                                                 点

经纪发挥发生的现钞流量净

-128,049,        -184,448,             

额(元)

每股经纪发挥发生的现钞流

                              

量净总值(元)

2、2011地区第三地区首要返回材料和规范

12

即将到来的公告与前一年的期间相等地。

一件商品              2011 年 7-9 月    2010 年 7-9 月

周周期增减

营业一般收益(元)             550,537,     416,375,              

返回总数(元)                34,470,      16,285,             

归属于发行人成为搭档的净返回

29,417,       12,377,            

(元)

减除特殊利害后的净返回

29,709,      12,081,            

(元)

根本每股进项(元/股)                                             

弄细每股进项(元/股)                                             

净资产进项率(片面摊薄)                               添加百分之一百点

二、2011 年 1-9 月经纪业绩和财务状况的扼要阐明

(1)运转功能

2011至1-9月,公司造成营业收益1,447,034,43元,与2010的1-9个月比拟

营业收益1,091,726,元增长,首要原因是公司充其量的的首要原因。

增进,行为收益的大幅增进。。

2011 年 1-9 月公司概括经销毛货币利率为 ,2010~1-9个月的毛发

货币利率增多了任何人百分点。,前三年度利益毛额增长的首要原因,

公司对经销举行了使最优化设计,缩小了生产本钱。第二的,自贡汽袋开动机器创造庶生的

生产充其量的入伙和运用量大幅增进,缩小生产本钱。

公司在1-9个月内造成了98的返回总数2011,349, 元,1-9月返回2010

总数71,869,元增长,首要原因是公司充其量的的增多。,提供主营行为收益

增进的进入会提供更多的返回。。

(二)财务状况简述

1、很多的资产一件商品的交换

9个月完毕2011,该公司的放映期资产为2,473,649, 元,与2010年12月31比拟

总有一天增进2,132,953, 元,增长 ,一方面是鉴于公司岔道的增进。,

工程结算相符合增进,于是,应收票据归功于增进了;在另一方面,R的购置。

13

增进库存增进。

2、首要受恩惠一件商品的交换

9个月完毕2011,该公司的放映期税收为2。,016,790, 元,与2010年12月31比拟

日 1,655,110,元增长,首要原因是先,短期专款增进;,公司

经销岔道的增进引起决定性的MA的相符合增进。,应付归功于也增进了第三;,跟随

定货单增进,应收票据归功于也相符合增进。。

(三)现钞流量的扼要刻画

2011 年 1-9 月,公司经纪发挥发生的现钞流量净总值为-128,049, 元,较

2010至1-9月增长56,399, 元,增进现钞首要用于经销商品和上菜用具。

税务费的增进。

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休息直觉项要紧事项

一、该公司已向深圳保护市所允诺的东西。,僵硬的依照中小企业板的公司或企业规定的治理。

则,使完美公司条例和休息章则。

二、公司自 2011 年 10 月 25 日见报根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约至

公报述说,无什么要紧的行为会对公司发生更大的情绪反应。,

详细列举如下:

1、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

公司生产经纪合格的,主营行为开展目的正合格的举行中。

2、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

司所处宣称、百货商店无尖利地交换。

3、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

原料购置物价钱和经销价钱无尖利地交换。。

4、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

该机关无涌现很多的的关系市。。

5、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

无很多的覆盖发挥。

6、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

无很多的资产(股权)收买、经销与置换。

7、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

分部户籍无变更。

8、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

司负责人、监事、优级施行人员和要点工匠无交换。。

9、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

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该司不关涉若干很多的法制或说情。,也无很多的法制还没有完毕或能够是行为。

债权索赔。

10、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

该机关无外观正当理由等。。

11、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

财务状况和施行层无尖利地交换。。

12、自公司根本的从一边至另一边发行股招股合同的草约见报日至公报述说,公

无休息要紧的行为必须从一边至另一边,而不是议论。。

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上市保举人的第七节及其视域

一、上市保举机构

上市保举机构:东北保护备有股份稍许地公司

法定代理人:王竹琳

公司地址:Jiangbe市北桥8号东北保护大厦

联系电话:023-628、563

描绘:028-62828564

保举典型的:任强、侯力

二、上市提案人的劝告

该公司的上市提案人,东北保护备有股份稍许地公司、“东北

保护以为,花溪活力备有股份稍许地公司根本的从一边至另一边发行股,并

已向深圳保护市所问题了《东北保护备有股份稍许地公司就华西活力产业备有稍许地

实用上市保举书》。提议机构的提议列举如下

花溪活力产业备有股份稍许地公司推荐上市、

《中华人民共和国保护法》及《深圳保护市所股上市规定的》(2008 年严厉批评)

国民公司或企业法度、法度相互关系规定的,发行人股具有在深圳保护市所挂牌的条

件。东北保护像劝告发行人上市。,然后相互关系提案人的税收。

附件:2011至1-9个月的决算表

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